【助贷通】客户管理功能版块介绍

客户管理：客户跟进流程化，加速企业高效签单

【助贷通】专为助贷中介公司量身打造的专业金融居间渠道管理系统，涵盖搭建平台，营销获客、客户管理、进件做单、财务管理、贷后管理、团队管理七大模块全方位满足一家助贷公司经营和管理的需求建品牌、轻运营、做业务、高转化、深管理,帮助公司实现业绩增长

*专属线索库:

实时接收从各个渠道来的客户线索，记录客户信息并自动生成你的线索库

*AI雷达通知:

实时推送线索到你手机上，微信提醒你及时去跟进客户，不漏每一条线索

*精准追踪客户来源和轨迹:精细化追溯线索来源，以及具体来自哪一条营销内容，帮你甄别客户意向

*在线跟单表:

将业务跟进表装进手机，高效替代传统使用的excel表格，随时随地更新

*产品匹配:

l精准匹配产品，客户信息录入，高效出方案，提高转化;用工具接续直白培训，用工具补充能力短板，

l产品匹配效率工具助力邀约转化，让客户体验公司专业高效利他

l在线公证无需跑腿，线上即可为当事人提供全面、及时的公证服务房价查询·输入城市、小区名称、所在楼栋单元，快速查询房产价格预估可贷金额企业查询-查询指走企业或名录的官方信息，全面了解企业工商详情

l法院执行快速查询企业的司法记录，识别客户风险

l税票采集-不查征信，高效采集企业税务数据，判断经营情况

跟进流程管理：

将客户跟进、邀约谈单、签单转化进行流程化管理，并且360度展示客户的所有资料，包含客户来源、客户标签、资产信息、员工跟进记录、进件信息等，帮助老板/业务主管/员工有效进行客户管理、线索跟踪以及防止飞单、私单现象，防止资源流失

l跟进沟通:

接收线索，联系客户，填写跟进记录，标注意向强/中/无效，设定下次跟进提醒

l邀约到店:

推动跟进状态，邀约客户面谈，记录实际情况，补充完善客户资料和信息

l转化签单:

完善电子签单表，录入申请银行、收费信息等，上传签单合同，自动存档